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通信行業:物聯網發展將得到深入推進

来源:万联證券 2020-05-12 07:50芭乐直播投資咨询网 A-A+

   行業核心觀點:

  上周沪深 300 指数上涨 1.30%;申万通信板块表现强势,上涨3.83%,行业排名第 2 位。上周通信板块日均成交额 296.46 亿元,市场关注度显著上升。工信部发布推进移动物聯網全面发展通知,NB-IoT 将得到进一步支持,逐步替代 2G/3G 物聯網业务。美商务部拟与华为合作,探讨 5G 标准。中国通信技术在国际范围影响力进一步扩大。

  投資要点:

  工信部发布通知,要求 NB-IoT 普遍覆盖:工信部办公厅发布《关于深入推进移动物聯網全面发展的通知》,鼓励各地设立专项扶持和创新资金,支持 NB-IoT 和 Cat1 等产品研发工作,要求引导推动存量 2G/3G 物聯網业务向 NB-IoT/4G/5G 网络迁移。此举有利于建立 NB-IoT、4G 和 5G 协同发展的移动物聯網綜合生態體系。

  中國聯通發布衛星互聯網業務,與地面通信業務相互促進:中國聯通旗下聯通航美發布了四大衛星系列产品:沃星海、沃星陆、沃星空、沃星图。衛星互聯網属于天地共建范畴,5G 通信技术属于地面互联通信的范畴,二者按照使用场景进行互补、相辅相成,以 5G 为代表的蜂窝网络将会为城市与人口密度更高的区域提供服务,而衛星互聯網則會服務于地面通信基站無法覆蓋的邊遠地區、天空,以及海洋等區域,可惠及更多用戶。

  美国拟允许与华为合作,设定 5G 标准:实体名单事件发生后,在技术标准会议上,美国工程师倾向于缄默,华为因此在国际上获得了更强的发言权。相关政策无意中导致美国公司让位于华为和其他实体名单上的其他公司。为解决相关问题,美国商务部拟签署一项新规则,该规则允许美国公司与中国的华为技术公司合作,为下一代 5G 网络设定标准。此次美国的松口并不代表美国对华政策的缓和,而是因为华为的 5G 技术在国际范围已有举足轻重的地位。在世界经济衰退风险加剧的当下,全球通信企业携手,才能共同推动 5G 的良性发展。

  投資建议:光通信领域推荐持续关注中际旭创、光迅科技;通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通讯、星网锐捷;所有主营业务均为 5G 建設核心料號的銘普光磁;國內測試領域綜合服務龍頭東方中科;光纖光纜行業龍頭長飛光纖;運營商增長潛力股中國聯通。

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