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疫情對口罩行業的影響

来源:芭乐直播投資咨询网 2020-02-16 14:12芭乐直播投資咨询网 A-A+

  目前,全國總計口罩産能約2000萬只/天,估計複工後的口罩缺口爲2.1億只/天。截至2019年末,全國勞動就業人口總量仍達7.8億人,其中,需到崗生産職業類型(除學生、退休、失業人群)占比爲60%,假設複工率爲50%,全國的複工人數約爲2.3億人,按照每人每天需使用1只口罩進行估計(假設口罩消毒,重複利用,口罩使用時間可延長至8小時以上),全國口罩需求數量約爲2.3億只/天。

圖表 全國複工後口罩需求量及缺口量靜態估計

注:複工人數=全國就業人數*需到崗生産職業類型占比*複工率

全國口罩需求數量=複工人數*每人所需口罩數量

口罩需求缺口=全國口罩需求數量-全國總計口罩産能

數據来源:芭乐直播産業研究院

  一、中國口罩及醫用口罩總産值

  (一)口罩産量規模

  2011-2018年,中國口罩總産量由25億只增長到45.4億只,行業總體平穩發展。

圖表 2011-2018年中國口罩行業産量規模

單位:億只

數據来源:芭乐直播産業研究院

  受疫情影響,我國口罩供需矛盾突出,但隨著各大企業的逐步複工,單日口罩産能開始逐漸恢複,截至2020年2月6日,我國口罩單日産量已提高至1480萬只。

圖表 中國口罩單日産量情況

數據来源:芭乐直播産業研究院

  (二)口罩産值構成

  我國口罩類型主要分爲:醫用口罩、普通紗布口罩、工業防塵口罩、日用防護型口罩。在全部類型口罩産值構成中,醫用口罩所占比例超過50%;其次是普通紗布口罩,占比爲18%;日用防護型口罩相對較少,爲全部口罩總産值的12%。

圖表 2019年中國口罩産值構成

數據来源:芭乐直播産業研究院

  (三)全部類型口罩産值規模

  在2015年至2019年,中國口罩總産值由63.18億元增加到102.35億元,CAGR=12.82%。

圖表 2015-2019年中國口罩總産值

數據来源:芭乐直播産業研究院

  (四)醫用口罩産值規模

  2015-2019年,我國醫用口罩總産值由32.54億元增加到54.91億元,CAGR=13.97%。

圖表 2015-2019年醫用口罩總産值

數據来源:芭乐直播産業研究院

  我們預計,2020年中國醫用口罩總産值將達到76億元,未來六年(2020-2025)年均複合增長率約爲17.17%,2025年將達到170億元。

  二、口罩專用過濾材料熔噴布的價格變動

  口罩專用過濾材料熔噴布的價格大幅提升,疫情爆發拉動口罩需求。溯源口罩專用過濾材料熔噴布來看,在2019年新型冠狀病毒疫情爆發前,熔噴布的市場價格約爲1.8萬元/噸,疫情爆發後熔噴布的價格上漲至約2.9萬元/噸,價格上漲61%。目前,我國各類口罩的産能約爲2000萬只/天,其中醫用的外科口罩産能是220萬只/天,醫用N95的産能約爲60萬只/天,但是根據全國疫區的反饋來看,目前抗擊一線的口罩需求依舊供不應求。(注:每噸熔噴布可以生産100萬只醫療外科口罩或50萬個以上的N95級別口罩)。

圖表 2019年疫情發生後中國熔噴布價格變動

數據来源:芭乐直播産業研究院

圖表 2019年中國口罩每日産能情況

單位:萬個

數據来源:芭乐直播産業研究院

  三、口罩産能地區分布

  口罩産能集中分布在華中、華東地區,湖北地區口罩無紡布原料産量約占全國60%,湖北地區産能複工十分關鍵。上遊口罩原料、設備生産廠家主要集中分布在江蘇、山東等地區,湖北地區有8家,其中湖北仙桃彭場鎮是“中國最大無紡布制品加工出口基地”,無紡布産品産量約占全國總産量的60%,全球市場份額約爲25%。;中遊口罩生産制造廠家主要集中在江蘇、河南、安徽等地區,其中湖北地區有5家。

圖表 上遊口罩原料、設備生産廠家數量分布

數據来源:赛迪顾问

圖表 中遊口罩制造廠家數量分布

數據来源:赛迪顾问

  四、口罩企業區域分布

  根据天眼查的數據显示,截至2020年2月11日,中国内地各省市存续在业的口罩生产企业共有4000多家。其中浙江省口罩生产企业数量最多,有892家,占全国口罩生产企业总量的22%;其次是山东省,有580家,全国占比为15%;排名第三的是江苏省,有436家企业,占比为11%。

圖表 2020年中國內地各省(市)口罩生産企業數量

單位:家

數據来源:芭乐直播産業研究院(截至2020年2月11日)

圖表 口罩企業區域分布格局

數據来源:芭乐直播産業研究院

  在全國4000多家口罩生産企業中,包括浙江省、山東省、江蘇省、河北省、廣東省、河南省、安徽省、湖南省、湖北省、北京市、上海市在內的排名前十地區口罩生産企業總數全國占比高達89%。

圖表 2020年中國內地主要省(市)口罩生産企業分布情況

數據来源:芭乐直播産業研究院(截至2020年2月11日)

  盡管全國有4000多家口罩生産企業,但目前醫用口罩類許可證共計559張,且持有此類許可證的企業僅有353家,分布在全國26個省份。其中河南省最多,有68家,占比爲19%;江西省有55家,占比爲16%;江蘇省有48家,占比爲14%;湖北省有40家,占比爲11%。廣東省有26家,占比爲7%。

圖表 中國具有醫用口罩生産許可證企業分布情況

數據来源:芭乐直播産業研究院

  五、主要口罩品牌

圖表 主要口罩品牌

资料来源:芭乐直播産業研究院

  六、口罩産業链

图表 口罩産業链

资料来源:芭乐直播産業研究院

 

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