目前,全國總計口罩産能約2000萬只/天,估計複工後的口罩缺口爲2.1億只/天。截至2019年末,全國勞動就業人口總量仍達7.8億人,其中,需到崗生産職業類型(除學生、退休、失業人群)占比爲60%,假設複工率爲50%,全國的複工人數約爲2.3億人,按照每人每天需使用1只口罩進行估計(假設口罩消毒,重複利用,口罩使用時間可延長至8小時以上),全國口罩需求數量約爲2.3億只/天。
圖表 全國複工後口罩需求量及缺口量靜態估計
注:複工人數=全國就業人數*需到崗生産職業類型占比*複工率
全國口罩需求數量=複工人數*每人所需口罩數量
口罩需求缺口=全國口罩需求數量-全國總計口罩産能
數據来源:芭乐直播産業研究院
一、中國口罩及醫用口罩總産值
(一)口罩産量規模
2011-2018年,中國口罩總産量由25億只增長到45.4億只,行業總體平穩發展。
圖表 2011-2018年中國口罩行業産量規模
單位:億只
數據来源:芭乐直播産業研究院
受疫情影響,我國口罩供需矛盾突出,但隨著各大企業的逐步複工,單日口罩産能開始逐漸恢複,截至2020年2月6日,我國口罩單日産量已提高至1480萬只。
圖表 中國口罩單日産量情況
數據来源:芭乐直播産業研究院
(二)口罩産值構成
我國口罩類型主要分爲:醫用口罩、普通紗布口罩、工業防塵口罩、日用防護型口罩。在全部類型口罩産值構成中,醫用口罩所占比例超過50%;其次是普通紗布口罩,占比爲18%;日用防護型口罩相對較少,爲全部口罩總産值的12%。
圖表 2019年中國口罩産值構成
數據来源:芭乐直播産業研究院
(三)全部類型口罩産值規模
在2015年至2019年,中國口罩總産值由63.18億元增加到102.35億元,CAGR=12.82%。
圖表 2015-2019年中國口罩總産值
數據来源:芭乐直播産業研究院
(四)醫用口罩産值規模
2015-2019年,我國醫用口罩總産值由32.54億元增加到54.91億元,CAGR=13.97%。
圖表 2015-2019年醫用口罩總産值
數據来源:芭乐直播産業研究院
我們預計,2020年中國醫用口罩總産值將達到76億元,未來六年(2020-2025)年均複合增長率約爲17.17%,2025年將達到170億元。
二、口罩專用過濾材料熔噴布的價格變動
口罩專用過濾材料熔噴布的價格大幅提升,疫情爆發拉動口罩需求。溯源口罩專用過濾材料熔噴布來看,在2019年新型冠狀病毒疫情爆發前,熔噴布的市場價格約爲1.8萬元/噸,疫情爆發後熔噴布的價格上漲至約2.9萬元/噸,價格上漲61%。目前,我國各類口罩的産能約爲2000萬只/天,其中醫用的外科口罩産能是220萬只/天,醫用N95的産能約爲60萬只/天,但是根據全國疫區的反饋來看,目前抗擊一線的口罩需求依舊供不應求。(注:每噸熔噴布可以生産100萬只醫療外科口罩或50萬個以上的N95級別口罩)。
圖表 2019年疫情發生後中國熔噴布價格變動
數據来源:芭乐直播産業研究院
圖表 2019年中國口罩每日産能情況
單位:萬個
數據来源:芭乐直播産業研究院
三、口罩産能地區分布
口罩産能集中分布在華中、華東地區,湖北地區口罩無紡布原料産量約占全國60%,湖北地區産能複工十分關鍵。上遊口罩原料、設備生産廠家主要集中分布在江蘇、山東等地區,湖北地區有8家,其中湖北仙桃彭場鎮是“中國最大無紡布制品加工出口基地”,無紡布産品産量約占全國總産量的60%,全球市場份額約爲25%。;中遊口罩生産制造廠家主要集中在江蘇、河南、安徽等地區,其中湖北地區有5家。
圖表 上遊口罩原料、設備生産廠家數量分布
數據来源:赛迪顾问
圖表 中遊口罩制造廠家數量分布
數據来源:赛迪顾问
四、口罩企業區域分布
根据天眼查的數據显示,截至2020年2月11日,中国内地各省市存续在业的口罩生产企业共有4000多家。其中浙江省口罩生产企业数量最多,有892家,占全国口罩生产企业总量的22%;其次是山东省,有580家,全国占比为15%;排名第三的是江苏省,有436家企业,占比为11%。
圖表 2020年中國內地各省(市)口罩生産企業數量
單位:家
數據来源:芭乐直播産業研究院(截至2020年2月11日)
圖表 口罩企業區域分布格局
數據来源:芭乐直播産業研究院
在全國4000多家口罩生産企業中,包括浙江省、山東省、江蘇省、河北省、廣東省、河南省、安徽省、湖南省、湖北省、北京市、上海市在內的排名前十地區口罩生産企業總數全國占比高達89%。
圖表 2020年中國內地主要省(市)口罩生産企業分布情況
數據来源:芭乐直播産業研究院(截至2020年2月11日)
盡管全國有4000多家口罩生産企業,但目前醫用口罩類許可證共計559張,且持有此類許可證的企業僅有353家,分布在全國26個省份。其中河南省最多,有68家,占比爲19%;江西省有55家,占比爲16%;江蘇省有48家,占比爲14%;湖北省有40家,占比爲11%。廣東省有26家,占比爲7%。
圖表 中國具有醫用口罩生産許可證企業分布情況
數據来源:芭乐直播産業研究院
五、主要口罩品牌
圖表 主要口罩品牌
资料来源:芭乐直播産業研究院
六、口罩産業链
图表 口罩産業链
资料来源:芭乐直播産業研究院
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