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独家预测 | 文化娱乐四大热点産業未来市场规模

来源:芭乐直播投資咨询网 2016-07-04 08:41中国投資咨询网 A-A+

   一、影视産業2020市场规模将超过5000亿元

  影視市場近年來發展如火如荼,精品內容不斷湧現、政策扶持力度大,而且市場需求出現井噴式增長,在經曆高速發展之後,影視市場將進入穩健發展狀態。影視市場包括電影、電視劇、綜藝節目、動畫等,其中電影和電視劇在影视市场的占比最大,在70%左右。2015年我国影视市场规模约为1650亿元,芭乐直播産業研究院预测,到2020年中国影视市场规模将超过5000亿元,年复合增速为25%左右。
  电影産業2020年市场规模将达3200亿元左右,复合增速约为27%
  2015年中國電影市場規模約爲1000億元,同比增長46%。當前電影市場較爲繁榮,發展環境良好,未來五年電影市場將呈穩健發展之勢,到2020年,其市場規模將達3200億元左右,年複合增速約爲27%。
  圖表2016-2020年電影市場規模預測(單位:億元)
  
  數據来源:芭乐直播産業研究院
  電影市場進入持續繁榮的長周期景氣階段
  随着中等以上质量影片票房规模化,賺錢效应持续吸引优质主创资源、资本力量进入産業,带来优秀内容供给的繁荣。国产优秀影片层出不穷掀起电影市场票房高潮。
  ★
  1.2015年7月單月票房達54.9億,刷新國內單月票房最高紀錄;其中《捉妖記》、《煎餅俠》和《西遊記之大聖歸來》三部國産片成爲吸金主力,總票房高達33.65億元。
  2.2016年《美人魚》票房創造曆史記錄,票房高達33.9億元,比去年的年度票房冠軍《捉妖記》高出10億元左右,《西遊記之孫悟空三打白骨精》、《澳門風雲3》等國産電影票房也輕松破10億。
  我國新人導演迅速崛起,電影市場進入優秀內容供給持續繁榮的長周期景氣階段。國內跻身10億俱樂部的6位導演以新人導演爲主。電影公司加大新人扶持力度,華語電影對新人培養的機制也愈發完善,如FIRST青年電影展就推出青年電影人訓練營,華語影展均設有新人導演獎項。在優秀主創、新人力量不斷湧現的情況下,電影市場的發展將具有可持續性。
  2015年影院建設繼續保持快速增長,全年新增影院1200余家,新增銀幕8035塊,日均增長超過22塊銀幕。目前,全國影院總數超過6000家,銀幕總數已達31627塊,與全球最大的北美市場只差約7000塊,全國共有縣級影院3241家,縣級影院銀幕12777塊。影院和銀幕數量的大幅增加,爲人們觀影提供了方便,有利于促進票房的提高。
 
  
  资料来源:芭乐直播産業研究院
  近年我國電影的利好政策不斷湧現,對電影市場發展有重要推動作用。尤其是2015年出台的《電影促進法(草案)》,若其順利落地實施,將推動電影行業由行政法規監管轉向專門法監管。
  其三大看點是:
  其一,降低市場准入門檻,鼓勵企業從事電影攝制等活動,監管放松具有彈性,激發行業內容創作和活力;
  其二,政策福利釋放,財稅、金融、用地、融資信貸支持等扶持措施激勵社會資本進入;
  其三,強化監督,規範市場。
  觀影人次快速增長消費需求增加
  人均收入水平的提高增加了消費者精神文化方面的需求,我國人均電影消費支出正處于上升區間。電影票房高速增長的背後是觀影人次的快速增長,2014年,我國觀影人次與北美距離已縮小至不到1億人次,不到10%的差距,低于票房差距。不過值得注意的是,在人均觀影人次方面,我國仍然不到人均1次,遠遠低于北美的3.9次,仍有很大提升空間。
  電視劇産業2020年市场规模或达360亿元
  2015年中国電視劇市场规模达到156亿元左右,在国家鼓励国产電視劇精品化、限制进口電視劇政策、以及消费者观剧方式从电视端向网络端快速转变的背景下,我国電視劇市场规模稳步提升。到2020年,我国電視劇市场规模或达360亿元,未来五年复合增长率在18%左右。
  图表2016-2020年電視劇市场规模预测(单位:亿元)
  
  數據来源:芭乐直播産業研究院
  2015年全年全国共计生产完成并获得发行许可的剧目共计394部,较2014年的429部有一定下滑。国产電視劇长期存在供过于求的问题,近年電視劇产量逐年下降,未来几年这一趋势将会延续,一方面当前市场已经更加注重质量而非数量;另一方面,随着新媒體的兴起,一些投資者已经将精力放于网络剧。
  二、移動遊戲行業2018年市場規模將達到700億人民幣
  隨著中國智能手機滲透率的不斷提高,全新標杆性産品的誕生,以及端遊巨頭的強勢進入,2014年移動遊戲市場規模就已經超過了網頁遊戲的市場規模。
  預計未來三年,伴隨著移動遊戲整體品質的提升,3G/4G用戶規模的持續增長,以及資本市場進一步提供支持,中國移動遊戲市場將保持高速增長。
  图表移动游戏産業链
  资料来源:芭乐直播産業研究院
  2015年移動遊戲用戶接近6億,預計2017年移動遊戲用戶將超7億人
  移動終端的快速普及培養了大量基礎用戶規模,移動遊戲産品的豐富、類型的多樣化,也促進了由移動終端用戶向移動遊戲玩家的轉化。隨著中重度遊戲開始大規模推向市場,移動遊戲從傳統PC端遊戲領域爭奪用戶的趨勢愈加明顯,這將進一步支撐移動遊戲玩家規模的增長,預計2017年移動遊戲用戶將超7億人。
  移動遊戲成爲網遊市場主要增長動力
  2015年移動遊戲份額增長至39.2%,端遊份額跌落50%以下,移動遊戲成爲推動網絡遊戲行業增長的主要動力。預計整個市場會在2016年出現拐點,移動市場份額將首次超過端遊,成爲最大的細分市場。
  圖表2011—2018年中國網絡遊戲産業细分
 
  资料来源:芭乐直播産業研究院
  移動遊戲硬件廠商和運營商嶄露頭角
  中國移動遊戲各渠道占比中,Android依舊獨占鳌頭,接近iOS渠道流水的兩倍。其中,硬件廠商和運營商的占比逐漸擴大。相比百度手機助手、應用寶等第三方應用商店,手機廠商的優勢在于可以在自家硬件上預裝應用商店,手機出貨量保障了用戶來源,極大的降低了營銷成本。同樣的,運營商們也可以通過合約機、定制機等方式,將線下流量轉化爲線上流量。
  移動遊戲2018年市場規模將達到700億人民幣
  移动游戏市场为中国移動互聯網産業、中国游戏産業开始贡献规模化收入,成为推动中国移動互聯網繁荣、资本市场活跃的主要力量。芭乐直播産業研究院预测,2016年移动游戏市场将实现640亿的市场规模,2018年或将达到700亿人民币。
  圖表2016—2018年中國移動遊戲市場規模預測
  
资料来源:芭乐直播産業研究院
  三、動漫産業2020年動漫産業市场规模有望达2100亿
  中國動漫産業化进程刚刚开启,目前仍处于初级发展阶段,从産業生命周期理论的角度来看,中国動漫目前正处于幼稚期向发展期转变的过渡阶段,行业具有“产品设计尚未成熟、平均利润率较低、市场增长率较高、需求增长较快”等多个特点。
  进入21世纪后,国家加强了对国产動漫行业的扶持力度,加上互联网的迅速普及,我国動漫産業产值突飞猛进,2015年我国動漫産業产值已经突破1100亿元,过去六年以16%左右的复合增速增长。
  图表2010-2015年中国動漫産業年产值(单位:亿元)及其增速
  數據来源:芭乐直播産業研究院
  过去几年中国動漫産業虽取得了快速发展,但与日本、美国、韩国等動漫强国相比还有很大差距。对比日本,日漫在日本GDP中的占比大约为0.31%,如果按照这一比例算,中国動漫産業潜在市场规模有望超出2000亿元,还有1000亿的成长空间。
  90后和00后大多数为動漫覆盖群体。1980-1990出生人口的数量约为2.2亿人,而1990-2010的出生人口达到了3.3亿人。随着動漫内容进一步丰富多样,動漫所覆盖的群体范围将会进一步扩大,未来市场需求将会进一步增长。
  傳統國漫受到電視渠道限制,可播放的時間、空間有限,近幾年互聯網渠道不斷興起,騰訊、有妖氣、b站等新媒體憑借觀看時間、空間無限、獲取成本低等優勢,逐漸發展成爲國漫的新出口。此外,國家不斷加強文化产品版权保护,動漫IP的价值空间迅速扩大。
  代际变迁使国内動漫需求端结构发生了改变,供给侧的针对性调整和産業链完善使動漫産業的循环逐渐恢复良性,与此同时,VC、PE等投資资本也开始青睐于動漫行业,最近几年,動漫産業投融资形式更为多样、産業资本并购也逐渐活跃。
  在政策、技术、资本等多重利好因素的推动下,未来几年,我国動漫産業化、市场化进程将加速前进。芭乐直播産業研究院预测,未来五年中国動漫産業市场规模复合增速将维持在13%左右,2020年動漫産業市场规模有望达到2100亿元。
  圖表2016-2020年中國動漫産業市场规模预测(单位:亿元)
  數據来源:芭乐直播産業研究院
  四、直播平台2020年市場規模將達570億
  2015年國內在線直播平台數量已經接近200家,平台用戶數量達到2億人,市場規模超過90億元。直播平台互動性強、受衆較廣,而且內容的創新性、質量水平不斷提高,未來市場發展前景非常樂觀。
  1
  剛性消費需求
  直播平台具有強社交性,在宅文化較爲流行的當下,能夠對用戶産生較大吸引力。好奇八卦是人類心理上非常重要的一個剛需點,每個人都想了解別人真實的生活,而直播能夠較大程度上滿足人們的這種好奇心理,大部分直播就是普通人的日常生活,沒有修飾沒有編輯過。此外,進入互聯網時代,交往情景發生很大改變,年輕人更喜歡借助社交媒體交流,在社交媒體上,他們可以隨時退出、隨時進入,拘束較小。
  2
  資本推動
  目前已知的116個直播APP已有108個獲得融資,知名直播平台的融資2014年約7.9億元左右,而2015年增長到了23.7億元,增長率在300%左右。
  2016年上半年,“直播”壓倒性占據了創投圈第一熱詞的位置。一夜之間幾乎所有社交、電商、視頻APP等都開始做起了直播。創業者們蜂擁、傳統行業進軍、VC撒網、王思聰、周傑倫、馬化騰、雷軍等也紛紛入局,這有利于直播平台規模的迅速擴大。
  3
  內容豐富化
  近年直播平台的内容逐渐丰富化、多样化。直播主体从过去的职业美女主播、职业电竞主播切换到素人直播、演唱会直播等,美食、购物、化妆等内容也被越来越多的直播平台收入囊中。直播内容的丰富化最终带来了直播观众群的丰富化,大量主流社会群体都被移动直播吸引,这使得移动直播産業得以逐渐向主流文化靠攏。
  4
  明星效應
  坊間一直流傳著這樣一句話“直播發于秀場、興于網紅、盛于明星”,明星對直播平台影響力的提升的確有重要幫助。當前已有越來越多明星與直播平台進行合作,明星效應將推動直播平台快速發展。
  今年4月7日,人氣女神劉濤入駐“映客“直播,粉絲同時在線人數破17萬,總收看人數高達71萬;
  4月16日當紅明星李晨在“鹹蛋家”與粉絲互動,不到一小時,直播間同時在線人數突破了170萬;
  4月23日,吳绮莉攜“小龍女”在網絡直播平台—“易直播”上與粉絲見面,同時在線觀看人數達25萬。
  在消費需求旺盛、大量資本湧入、內容品質不斷提升、明星效應增強的情況下,直播平台發展空間巨大。直播平台在娛樂文化産業中的地位今后将出现大幅提高,会成为文化娛樂産品、服務的重要輸出渠道。
  2020年直播平台市場規模有望達到570億
  当前直播平台市场已经进入爆发期,芭乐直播産業研究院预测,到2020年,直播平台市场规模有望达到570亿,未来五年复合增长率约为45%。
  圖表2016-2020直播平台市場規模預測(單位:億元)
  
  數據来源:芭乐直播産業研究院

 

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关键词:文化 娱乐
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