全國城市地鐵大盤點，一文讀懂中國地鐵的昨天、今天與明天

　　150多年前，世界上第一條地鐵——倫敦地鐵运行，人类进入了地下轨道出行元年。多年后的今日，地鐵作为疏导城市交通“大动脉”的“毛细血管”，凭借其快速、准点、安全、便利、舒适等优势，已经成为解决人口密集的大都市出行难的最主要手段。

　　30个城市跻身“地鐵俱乐部”，28个城市排队等候

　　我國的城市軌道交通建設提速始于2010年。在此之前城市軌道交通的建設一直很緩慢，集中在幾個一線城市以及小部分經濟實力較強、城市規模大的二線城市。

　　截止2010年底，我國已開通運行城市軌道交通的城市12个（含香港、澳门），大陆开通軌道交通的城市仅有10个，总线路33条，通车总里程931.78公里。

　　到2016年底，中国大陆已有30个城市开通軌道交通。总线路132条，通车总里程4152.8公里。六年间里，通车里程增长了3.5倍。

　　圖表　2008-2016年我國城市軌道交通建設進展

　　數據来源：中国城市軌道交通协会

　　圖表　全国各个城市地鐵建设列表

　　资料来源：芭乐直播産業研究院整理

　　截止2016年底，上海、北京两市城市軌道交通通车里程超越600公里，深圳、广州、南京、重庆跨过200公里门槛。

　　圖表　截止2016年底各城市軌道交通通车里程

　　數據来源：中国城市軌道交通协会

　　大者恒大，規模效應顯著

　　城市軌道交通建设具有明显的“集聚效益”。截止2016年底，全国軌道交通通车里程前十位城市合计规模占比达到73.7%，其余20个城市仅占36.3%。

　　圖表　截止2016年底各城市軌道交通通车里程占全国的比例

　　數據来源：中国城市軌道交通协会，芭乐直播産業研究院整理

　　从各城市軌道交通建设數據来看，更凸显出“大者恒大”的特点。从2010年到2016年，城市軌道交通通车里程增长最多的城市依次为：北京、上海、深圳、南京、重庆、武汉、成都。均为开通时间早、建设规模大的城市。

　　统计各城市軌道交通在建情况，截止2016年底，成都、武汉、广州、北京四市在建规模超过300公里，上海、深圳、天津、重庆在建规模超过200公里，集聚效应愈发显著。

　　圖表　2016年底各城市在建城市軌道交通线路情况

　　注：2010年前通車城市計算2010-2016年間通車裏程增長規模，2010年後通車城市計算開通當年到2016年通車裏程增長規模

　　數據来源：中国城市軌道交通协会，芭乐直播産業研究院整理

　　究竟有这么多城市需要这么多地鐵吗？

　　从当前地鐵运行情况来看，北京、上海、广州、深圳四城年客运量均超过十亿次，其他城市差距较明显，年客运量最小的城市仅有70万人次。

　　不可否认，成网络的城市軌道交通进一步扩大了覆盖人群，但受到城市规模、人口规模、城市布局、出行结构等因素的影响，并不是所有城市都适宜大规模建设軌道交通。

　　圖表　2016年28个城市軌道交通客运规模

　　注：兰州、淮安未公布统计數據，人均客运量=年客运量/常住人口

　　數據来源：中国城市軌道交通协会，芭乐直播産業研究院整理

　　从城市财政收入及支出的层面来看。不少城市为建设地鐵“举债式发展”。根据各个城市发布的軌道交通建设规划，2016年底共有58个城市发布城市軌道交通建设规划。

　　统计各城市軌道交通建设投資额，并以各城市2015年公共财政收入及财政支出为参考。不少城市軌道交通建设投資额超过城市一整年的财政收入，有的甚至达到二倍或三倍。

　　圖表　各个城市軌道交通建设规划投資额占全年财政收入/支出的比例

　　數據来源：中国城市軌道交通协会，各城市统计局，芭乐直播産業研究院整理

　　一味追求所谓的城市形象，忽略城市自身的发展需求，盲目上马城市軌道交通建设项目，将有可能会给自身带来较大的财政负债压力。

　　值得注意的是，不少三四线城市选择非地鐵的模式开展城市軌道交通建设，如温州选择建设市城快轨，芜湖、渭南、安顺选择建设单轨，而珠海、三亚、南平、泉州等市规划建设有轨电车。

　　这些项目单位造价仅有地鐵的几分之一甚至十几分之一，可以看出这些城市規劃投資额占财政收入支出的比重不大，不会给地方财政造成过大的压力。

　　城市軌道交通建设应规划先行，量力而为

　　上海在2016年实现軌道交通客运量占城市总客运交通的51%，北京则在制定（2015-2021年）軌道交通建设规划中，计划到2021年实现比例上升至62%。从大的层面来看，城市軌道交通必然继续维持建设高峰期。

　　目前国内对軌道交通的分类中，共有5个级别。从目前在建城市軌道交通及各城市規劃来看，80%以上的项目均为地鐵项目。

　　圖表　軌道交通等級分類

　　數據来源：芭乐直播産業研究院整理

　　中国城市对于地鐵的空前热情，带来了地鐵里程的迅速增长。但缺乏规划的高速建设并不一定能带来便捷的交通。不少城市的现实情况是，造价高昂的地鐵被當做普通的公交線路，盲目地向低客流量的市郊延伸。

　　未來，基于合理的城市規劃，輕軌、有軌電池、雲軌等項目也應有較大的發展空間。