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投資背景

産業鏈結構
節能環保产业链大致划分为:上遊産品生産,中游工程建设,以及下游運營服務。

節能環保産業鏈結構

上遊産品生産
設計制造産品
中遊環保工程
設計調試采購安裝 集成施工集成設備設計
下遊設施運營及服務
運營
服務
固廢處理設施 水處理設施 煙氣處理設施 技术服務 金融服務 第三方檢測
政策導向
与传统行业不同,節能環保行业依靠国家政策拉动和法规标准倒逼,其市场規模因国家節能環保目标而有所变动。国家已经出台"大气十条"、"水十条"、"土十条"等一系列相关政策措施。

環保産業政策彙總

  • 2014年4月24日

    十二屆全國人大常委會第八次會議表決通過了環境保護法修訂案,新環保法于2015年1月1日起施行。

  • 2016年12月25日

    全國人大常委會通過了《中華人民共和國環境保護稅法》,從法律層面實現對環境保護工作的推動。

  • 2017年4月10日

    環保部發布《國家環境保護標准"十三五"發展規劃》,進一步完善環境保護標准體系。

  • 2018年1月1日

    環境保護稅法正式實施

  • 2018年8月31日

    生態環境部印發《關于生態環境領域進一步深化"放管服"改革,推動經濟高質量發展的指導意見》。

  • 2018年8月31日

    十三届全国人大常委会第五次会议31日表决通过《中华人民共和国土壤汙染防治法》。

  • 2018年9月18日

    國務院常務會議明確提出要緊扣國家規劃和重大戰略,加大生態環保重點工程等領域設施建設。除交通基建外,下階段我國環保、信息、民生等相關領域的基建成爲新的投資熱點。

  • 汙水處理

    2016年12月25日,第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十五次會議通過《中華人民共和國環境保護稅法》。

    2017年12月25日,正式發布《中華人民共和國環境保護稅法實施條例》。

    2017年2月20日,國家發改委、住房城鄉建設部印發了《關于進一步做好重大市政工程領域政府和社會資本合作(PPP)創新工作的通知》。

  • 土壤修複

    2016年5月, 国务院印发《土壤汙染防治行动计划》。

    2018年5月,生态环境部会同国务院有关部门制定了《土壤汙染防治行动计划实施情况评估考核规定(试行)》

    2018年8月31日,十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了《中华人民共和国土壤汙染防治法》。

  • 環境監測

    2015年2月环保部出台《关于推进環境監測服務社会化的指导意见》,提出全面放开服務性监测市场。

    2015年8月,国务院办公厅印发《生态環境監測网络建设方案》。

    2018年8月,生态环境部发布《生态環境監測质量监督检查三年行动计划(2018年-2020年)》;同月,生态环境部会同市场监管总局发布了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

    2018年8月26日,生態環境部宣布,將逐步擴大"千裏眼計劃"實施範圍。2018年10月前實施範圍爲"2+26"城市;10月起增加汾渭平原11城市;2019年2月起增加長三角地區41城市,從而實現對重點區域的熱點網格監管全覆蓋。

  • 垃圾處理

    2016年12月31日,發改委與住建部聯合發布了《"十三五"全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》。

    2018年6月,住房城鄉建設部關于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知,通知要求2020年年底前,46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統,

    2018年8月,住建部發布《城市生活垃圾分類工作考核暫行辦法》

投融資模式
在地方政府债务高企、融资平台受限的大背景下,PPP 等创新模式的推广运用将直接影响环保行业发展空间和速度。

PPP模式示意圖

PPP模式示意圖
第四批PPP示範項目中環保項目分布情況
第四批PPP示範項目中環保項目分布情況
"十三五"期間,環保産業迎來十七萬億的投資盛宴!

節能減排

能耗變化
我國單位GDP能耗較高,是世界平均水平的約2倍,遠高于歐盟、日本等能源利用效率更高的發達經濟體。在2016年12月印發的《能源發展"十三五"規劃》中,國家要求"十三五"期間單位GDP能耗下降15%以上。節能降耗將是我國未來發展的重要主題之一。2017年中國單位GDP能耗比2016年下降3.7%。

2011-2016年中国单位GDP能耗變化情况

2001-2016年中国单位GDP能耗變化情况
區域節能
2015年地区GDP能耗變化,2015年工业增加值能耗變化
發展目標
"十三五"时期我国工业发展節能減排指標
指標2015年2020年累計降速
單位工業增加值二氧化碳排放下降(%)18
單位工業增加值二氧化碳排放下降(%)22
單位工業增加值用水量下降(%) 23
重點行業主要汙染物排放強度下降(%) 20
工業固體廢物綜合利用率(%)6573
主要再生資源回收利用量(億噸)2.23.5
綠色低碳能源占工業能源消費量比重(%)1215
六大高耗能行業占工業增加值比重(%)27.825
綠色制造産業産值(萬億元)5.310
十三五时期我国工业发展節能減排指標

節能減排
投資熱點

  • 2020年大宗固體廢物綜合利用量達到21億噸
  • 2020年工業削減煙粉塵100噸/年、二氧化硫50萬噸/年、氮氧化物180萬噸/年
  • 2020年全國工業削減廢水4億噸/年、化學需氧量50萬噸/年、氨氮5萬噸/年
  • 2020年再制造産業規模達到200億
  • 2020年主要再生資源回收利用量3.5億噸

汙染防治

大气汙染防治
017年,全國338個地級及以上城市可吸入顆粒物(PM10)平均濃度比2013年下降22.7%;京津冀、長三角、珠三角等重點區域細顆粒物(PM2.5)平均濃度分別下降39.6%、34.3%、27.7%,珠三角區域細顆粒物(PM2.5)平均濃度連續三年達標。全國空氣質量總體改善,重點區域明顯好轉,人民群衆的獲得感明顯提升。

2017年338個城市六項汙染物不同濃度區間城市比例

2017年338個城市六項汙染物不同濃度區間城市比例

2006年-2016年大氣汙染治理投資規模單位(億元)

2006年-2016年大氣汙染治理投資規模單位(億元)
汙水處理

汙水處理产业链

汙水處理产业链

"十三五"城镇汙水處理及再生利用设施建共投资约5644亿元。其中,各类设施建设投资5600亿元,监管能力建设投资4亿元。

一、城镇污水處理設施建设情况
截至2017年底,全国城镇累计建成运行汙水處理厂4119座,汙水處理能力达1.82亿m3/d。36个重点城市建成运行汙水處理厂共计583座,形成汙水處理能力0.66亿m3/d。

二、建成投运城镇汙水處理厂运行与污染物削减情况
2017年度,全国城镇汙水處理厂累计处理污水572.01亿立方米,同比增长5.5%;累计消减化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)总量分别达1378.34万吨、131.89万吨,同比增长6.1%、7.3%;平均消减COD浓度达241.14mg/L,平均削减NH3-N浓度达23.10mg/L;累计处置污泥量3315.69万吨,同比增长11.7%。

到2020年,所有县城、城市汙水處理率分别达到85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。城镇汙水處理迎来投资机会。

新增汙水
處理規模
"十二五"期間全國新增規模2608萬立方米/日廣東、浙江、黑龍江新增規模最多,投資機會大
升級改造
汙水處理
規模
"十二五"期间全国升級改造規模2028万立方米/日河南、湖南、湖北升級改造規模最多,投资机会大
土壤修複
《土壤汙染防治法》出台后,将从监管、污染责任、资金等多个角度推动土壤汙染防治工作的顺利开展,土壤修複订单将快速释放。

常用土壤修複技术及特点

技術名稱適用範圍費用(美元/噸)修複周期(月)優勢不足
挖掘填埋 高汙染區 250 <3 對設備及操作要求低 不能清除汙染物
客土法 大部分汙染 20-50 <3 修複方法簡單且速度快 不能清除汙染物
土壤/生物氣提 揮發性汙染物 80-230 6-24 對揮發性有機物效果好,可與生物降解連用 要求汙染土層滲透性好,地下水位影響修複
淋洗法 可溶性汙染物 55-165 <12 適于汙染嚴重的土壤治理 土壤須有高滲透性,會帶來次生汙染問題
植物修複 礦區、農田 <20 >12 費用低易操作,二次風險低,易大範圍應用 處理深度有限,周期長
微生物修複 農田土壤等 50-140 6-24 操作簡單,環境友好 不適于高強度汙染物
化學萃取 可溶性汙染物 65-300 <6 適于重汙染土壤治理 費用高,對土壤有破壞性
化學氧化 可氧化還原的汙染物 150-450 <6 適于重汙染土壤治理 不適于高強度汙染物
低溫熱脫附 揮發性汙染物 <150 6-12 有效去除土壤中揮發性物質,並收集其蒸汽 費用高,對土壤有破壞性
高溫熱脫附 揮發性汙染物 150-450 6-12 有效去除土壤中揮發性物質,並收集其蒸汽 破壞土壤中的有機質和水分,能耗較大
固化/穩定化 高汙染區 70-200 <6 價格便宜,易購買,操作簡單 難以處理有機汙染,成本上升快,修複難度高
玻璃固化 高汙染區 770 <5 價格便宜,易購買,操作簡單 不能去除汙染物

土壤修複市场規模预测

預計十三五期間,場地修複有望釋放3000億市場空間,而耕地修複有望啓動4869億市場空間,總計7869億市場空間。

場地修複市場空間核算
汙染場地(萬塊)每塊場地修複資金(萬元/塊)存量市場空間(億元)十三五空間(億元)
50200100003000
耕地修複市場空間核算
耕地面積(億畝)汙染率汙染面積(億畝)修複成本(元/畝)存量空間(億元)十三五空間(億元)
20.320%4.119000779004869
場地修複市場空間核算
總面積(萬畝)廢棄礦山占比廢棄礦山面積(萬畝)修複成本(元/畝)存量空間(億元)
2662.550%1331190002529
垃圾處理

2016年,內地設市城市656個,城市生活垃圾清運量2.04億噸,生活垃圾無害化處理率達96.9%。

2010-20156年城市生活垃圾處理情况
2010-20156年城市生活垃圾處理情况

2012-2017年我國農村垃圾的處理量也不斷提升,由2012年的20.86億噸,增加至2017年的31.48億噸,年均複合增長率爲7%。

2010-2017年农村垃圾處理情况
2010-2017年农村垃圾處理情况
焚烧发电作为当前最符合实际需求的垃圾處理方式将在未来几年得到快速推广。预计到2020年,垃圾焚烧总能力将超过51万吨/日。
2016年全国城市生活垃圾處理比例
2016年全国城市生活垃圾處理比例
截至2017年底投入運行的生活垃圾焚燒發電廠
技術類型數量(座)設計處理規模(万t/d)总装机 (MW)
爐排爐22022.84380
其他837.61900
小計30330.46280

截至2017年底,内地建成并投入运行的生活垃圾焚烧发电厂约303座、总处理能力为30.4万吨/日,总装机约为6280MW。其中采用爐排爐的垃圾焚烧发电厂有220座,合计处理能力达22.8万吨/日,装机达4380MW。我国投运生活垃圾焚烧处理能力距2020年59.14万吨/日目标仍有较大差距。垃圾焚烧项目审批及建设将加快,垃圾焚烧处理占比将快速提升。

垃圾發電新型商業模式

1.收購
以極低的價格收購經營效益差、
對環境汙染嚴重的流化床項目
2.技改
将流化床项目改为爐排爐项目,
很多基礎設施無需再建
3.運營
重新投入運營

環保服務

环境服務细分市场
环境咨询服務业環境監測产业节能服務业污染设施運營管理环境贸易与金融服務廢舊資源回收處置
環境監測
我国環境監測行业发展迅速,未来巨大增量市场可期,"十三五"期间将由污染源监测为主转向环境质量监测为主。
2017年我国共计销售各类環境監測産品56575台(套),同比增长38.5%;環境監測産品年销售额达65亿元,同比增长1.56%。2012-2017年间,環境監測産品销量稳步提升,年复合增长率达15.78%。

2010-2017年環境監測仪器销售量

2010-2017年環境監測仪器销售量

在産品结构方面,水质监测设备销售量超越烟尘烟气监测设备排名第一,占总体市场销量的34.2%;烟尘烟气监测设备、数采仪、环境空气监测设备以及采样器分别占比32.6%、3.7%、12.7%和16.8%。

監測設備銷量比重
監測設備銷量比重

在地區銷售情況方面,京津冀地區的銷售量最高,占到了總銷售量的41%,銷售量由2016年的15575台(套)增長至2017年的22891台(套),同比增長了46.9%。這與京津冀地區的環境問題更爲嚴峻密切相關。

監測設備地區銷售情況
監測設備地區銷售情況
节能服務
我国节能服務产业总产值从2011年1250亿元增长到2017年的4148亿元,年均增长率为26.21%。
2011-2017年中国节能服務业总产值規模
2011-2017年中国节能服務业总产值規模
合同能源管理用戶收益分析圖
合同能源管理用戶收益分析圖

環保設備

近年来,在相关政策的带动下,我国環保設備市场需求量再次得以增长,除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市汙水處理设备持续热销,生活垃圾處理设备、脱销设备也高速增长。2017年環保設備行业销售收入达到了3432.56亿元,相比上年增长3.28%。
2011-2017年環保設備销售情况
2011-2017年環保設備销售情况
環保設備占比情况

目前我国生产和经营的環保設備已达5000多种。2016年中国环保産品以空气和水污染治理设备为主,占全国环保産品总产值的80%以上。

環保設備占比情况

2017年环保行业共有62家A股上市公司,中国A股共有16家環保設備上市企业。细分环保行业来看,2017年全国環保設備累计营业收入前十企业分别是龙净环保、菲达环保、龙马环卫、兴源环境、神雾环保、聚光科技、中材节能、维尔利、盛运环保和三维丝。而从区域来看,環保設備上市企业最多的是浙江省,共有4家上市企业;其次是江蘇和福建均有3家上市企业;四川有2家,安徽、北京、河北和天津各1家。

浙江4安徽1
江蘇3北京1
福建3河北1
四川2天津1

电力環保設備主要包括电站脱硫脱硝设备、除尘器设备等。2015年我国脱硫产业規模约187亿元,脱硝产业規模约750亿元,除尘产业規模约430亿元。

脱硫,脱硝,除尘市场規模

區域投資機會

産業布局
我國環保産業總體分布特征呈現"一帶一軸"的格局,即北起大連南至珠三角的環保産業"沿海産業帶",以及東起長三角西至重慶的環保産業"沿江發展軸"。主要集中在環渤海、長江經濟帶和珠三角三大區域。
環保集聚區共性
处于由低端为主向更加注重高端发展转变,由以传统环保制造业向与节能和環保服務互动并进转变的阶段。
環保集聚區各有側重
环渤海地区发展以废旧金属精加工为主的产业格局;长三角发展以综合解决方案供应、第三方運營、系统集成和环保金融服務为主的環保服務业;珠三角将逐渐向综合技术、研发、融资等环境综合服務平台迈进,重点发展高端环保技术和産品。
項目咨詢
  • ●(一)各级政府部门:"产业規劃+招商策劃+招商代理"一体化服務;
  • ●《**省(市)節能環保项目可行性研究報告》
  • ●《**省(市)節能環保产业"十三五"发展規劃》
  • ●《**省(市)節能環保产业基地(园区)招商策劃》
  • ●(二)产业投资者:"投资机会发现+投资地点选择评估+投资项目方案設計"一体化服務;
  • ●《**公司節能環保项目投资机会评估报告》
  • ●《**公司節能環保项目投资选址调研报告》
  • ●《**公司節能環保项目商业计划书》
  • ●《 **公司節能環保项目設計》

精品案例

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