"機器換人"風潮襲來

機器人産業投資機遇凸顯

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發展背景| 投資現狀| 投資機會點| 工業機器人| 服務機器人| 特種機器人| 投資策略研究| 精品案例

發展背景

在《中國制造2025》規劃中,機器人與高檔數控機床被列爲政府需大力推動實現突破發展的十大重點領域。《機器人産業發展規劃(2016-2020年)》爲"十三五"期間我國機器人産業發展描繪了清晰的藍圖。機器人發展迎來投資良機。

政策解讀
國家層面地方政策
十三五規劃
2016年4月,工信部、发改委、财政部联合印发《机器人产业发展規劃(2016-2020年)》明确,到2020年,自主品牌工業機器人年产量达到10万台,六轴及以上工業機器人年产量达到5万台以上。服務機器人年销售收入超过300亿元,在助老助残、医疗康复等领域实现小批量生产及应用。培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业,打造5个以上机器人配套产业集群。
中國制造2025

2016年12月,工信部、发改委、认监委发布《关于促进机器人产业健康发展通知》,开拓机器人应用市场,推进服務機器人试点示范。

2017年12月,工信部印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,到2020年,智能家庭服務機器人、智能公共服務機器人实现批量生产及应用,医疗康复、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产,完成技术与功能验证,实现20家以上应用示范。

長三角
地區

上海:2016.11《關于加快推進機器人産業技術創新的扶持政策》
江蘇:2018.05《江蘇省新一代人工智能産業發展實施意見》
浙江:2017.08《浙江省"機器人+"行動計劃》

珠三角
地區

深圳:2014.12《深圳市機器人、可穿戴設備和智能裝備産業發展規格(2014-2020年)》
广州:2017.10《广州市建设"中國制造2025"试点示范城市实施方案》
佛山:2018.05《佛山市推動機器人應用及産業發展扶持方案》(2018-2020年)

京津冀
地區

北京:2017.08《北京市機器人産業創新發展路線圖》
天津 : 2017.08《天津市机器人产业发展三年行动方案》(2018-2020年)
河北:2018.04《河北省加快智能制造發展行動方案》

機器人産業規模

2017年日本工業機器人销量为3.8万台。日本大力发展工業機器人、护理机器人及醫療機器人,以满足老龄化市场需求 日本

歐盟启动了全球最大民用机器人研发项目"地平线2020计划",计划到2020年投入28亿欧元。德國2017年工業機器人销售规模为2.2万台。 歐盟

《机器人产业发展規劃(2016-2020年)》,《国务院关于印发新一代人工智能发展規劃的通知》。2017年,我国机器人市场规模为62.8亿美元,2012-2017年平均增长率 达到28%。 中國

美國 2017年发布《國家机器人计划2.0》,将在先期计划的基础上重点发展协作式机器人。美國2017年工業機器人销量为3.3万台,销量持续增加。预计在未来,美國工業機器人销量将保持10%以上的速率增长。

韓國 《机器人未来战略2022》,计划到2022年实现25万亿韩元的规模。2017年韓國工業機器人销量为4.0万台。

2017年,全球机器人市场规模为232亿美元,同比增长12%。2018年,全球机器人市场规模将达298.2亿美元,2013-2018年的平均增长率约为15.1%。其中,工業機器人168.2亿美元,服務機器人92.5亿美元,特種機器人37.5亿美元。

機器人標杆企業

發那科、ABB、安川和库卡2017年合计占据全球约50%的销量份额,2016年在中國销量份额达到60%。

公司名稱國家主要業務公司優勢機器人主要應用領域及特點
摩卡 德國

焊接設備,機器人本體,系統集成、物流自動化

"最純粹"的機器人公司,汽車行業擁有奔馳、寶馬等核心客戶,高端制造業客戶行業廣泛,機器人采用開放式的操作系統;北美是庫卡在全球的第一大市場。

汽車制造業
"最爲酷炫,愛好黑科技"

ABB 瑞士

電力産品,電力系統,低壓産品,離散自動化與運動控制以及過程自動化,系統集成業務

电力电机和自动化设备巨头;集团优势突出,拥有强大的系統集成能力,運動控制核心技术优势突出;中國已成为ABB全球第二大市场。

電子電氣、物流搬運
"極度嚴謹,實用至上"

發那科 日本

數控系統、自動化、機器人

專注數控系統領域,標准化編程、操作便捷,除減速器以外核心零部件都能自給,盈利能力極強。

汽車制造業、电子电器
"技藝精湛,整合能力極強"

安川 日本

電力電機設備,運動控制,伺服電機,機器人本體

日本第一個做伺服電機的公司;典型的綜合性機器人企業,各業務部分配合緊密,且伺服機、控制器等關鍵部件均自給,性價比高。

電子電氣、搬運
"簡潔實用,性價比高"

我國機器人産業發展主要集聚區

集聚區域 樣本城市 園區/龍頭企業 發展特色
長三角地區 上海 上海交科松江科創園 是上海交大科技創業研究中心的創業基地,通過"孵化服務+創業培訓+天使投資+開放平台"等方式,培養科技創業領軍人才,發掘推動科技創新創業項目。
昆山 昆山高新區機器人産業園 位于昆山高新區吳淞江産業園內,建立健全機器人産業基地、大學科技園、科技産業園、機器人産業科普館、專業孵化器、專業加速器"六位一體"工作機制。
珠三角地區 佛山 中國(广东)机器人集成
創新中心
致力于推动机器人自主创新突破,通过借力中國工程院、华中科技大学等科研院所创新资源,扶持重点企业,并引导机器人相关企业实现共同发展。
京津翼地區 唐山 國家火炬唐山机器人特色
産業基地
已聚集了机器人及相关企业48家,在谈项目20个,形成了以工業機器人为支撑、特種機器人为特色的机器人产业体系。
东北地區 哈爾濱 哈南機器人園區/哈工
大機器人集團
重点面向工業機器人、特種機器人领域,聚集机器人本體、精密減速器、伺服驱动器和电机、控制器等机器人核心部件、機器人系統集成等重点方向进行产业布局,同时围绕智能云机器人,新兴智能设备,智能工厂项目及相关技术转让等提供研发、设计与产品服务。
沈陽 中德沈陽装备制造业产业园/
新松機器人自動化股份有限公司
重点发展智能制造、高端装备、汽车制造、工业服务等产业,提供工業機器人、洁净(真空)机器人、移动机器人、特種機器人及智能服務機器人等产品的设计研发及应用。
中部地區 洛陽 洛陽机器人智能装备产业园 是河南省重点建设项目及洛陽市机器人智能装备産業基地核心区,园区入驻企业35家,拥有两个院士工作站、一个國家级孵化器,与上海交大、西北工大、俄罗斯激光研究所等高校及研究院所建立了产学研合作关系。
蕪湖 蕪湖机器人产业园/埃夫特
智能裝備股份有限公司
著力打造包含機器人本體及核心零部件研發和制造、機器人系統及成套裝備集成應用、前端技術研究院研發創新的産業布局,提供完整的制造業行業解決方案。
西部地區 重慶 重慶两江新区机器人产业园区/
重慶永川凤凰湖产业园
集成機器人整機總裝總成及關鍵部件制造區、成果孵化轉讓、研發檢測、人才教育培訓、金融租賃支持,展示運營維護于一體,建立機器人産業綜合示範區域。

我国典型机器人产业集聚區域错位竞争态势

我国典型机器人产业集聚區域错位竞争态势
機器人技術體系
數據服務 机器人群组服务,云服务升级管理,大數據服務。
交互管理 控制類APP,管理類APP。
整機 整合基礎硬件,系统,算法,控制,形成能满足一定功能的机器人整機。

機器人系統機器人操作系統如ROS,底層硬件系統如Linux,上層應用系統如Android。

基礎硬件電池,電源,主機,驅動,硬件驅動等。

運動控制舵機關節,機械手臂,移動能力,控制類傳感器及算法。

定位導航建图定位導航(slam),GPS,相关配套傳感器。

人機交互及識別語音,語義,人臉識別,圖像識別算法。

國際機器人界都在加大科研力度,進行機器人共性技術的研究。從機器人技術發展趨勢看,機器人將不斷向智能化和多樣化方向發展。

机器人投資現狀

機器人行業投資規模
2017年我國機器人領域投資項目數量分布2014-2018年中國机器人领域投融资事件
2015年A股上市相关机器人企业达到81家

目前機器人領域普遍存在的資本對接方式包括各類型産業投資基金、政策補貼、商業銀行貸款、國有投資機構的戰略投資、市場投資機構的股權投資、企業自籌等。

2017年國內硬件行業中的機器人領域龔發生了109起投融資事件;截止到2018年六月中旬,國內已發生63起投資事件,按照這一速度發展下去,2018年有望超過2017年,成爲投資熱點。

機器人企業投資動向
科沃斯獨立投資機器人互聯網生態圈項目

2018年5月,科沃斯的全資下屬公司科沃斯家用機器人(蘇州)有限公司投資了機器人互聯網生態圈項目。本項目建設期爲36個月,計劃總投資26,908.47萬元,其中,項目建設投資17,101.30萬元,研發費用9,233.77萬元,運維費用投入573.40萬元。
机器人互联网生态圈项目具体包括APP开发、大数据中心建设、室内三维环境识别、智能语音、人脸识别、机器学习等六个研发方向。通过本项目的实施,发行人旨在建立用户与家庭服務機器人产品的"强连接",实现海量运营数据的采集与存储,并提升家庭服務機器人产品在环境识别、人机交互、深度学习等方面的智能化程度。

新時達與京東在智慧物流、機器人領域開展合作

2018年6月,新時達機器人公司與京東同意在智慧物流、機器人等領域建立全面的戰略合作夥伴關系,並簽署了《戰略合作框架協議》。公司表示,雙方擬在智慧物流行業內進行戰略合作、整合資源,建立起整套的物流生態環境,加速智能物流設備和服務類機器人的落地應用,並重點在智能機器人制造領域開展深入的合作。

新松機器人與烏魯木齊高新區(新市區)簽署戰略合作協議

2018年6月,烏魯木齊高新區(新市區)與新松機器人投資有限公司簽署戰略合作協議,共同建設烏魯木齊機器人産業園項目。
乌鲁木齐机器人产业园项目,建设内容包括一平台、四基地,分别为智能产业研发创新公共服务平台、机器人应用研发创新基地、机器人装备造基地、智能制造産業基地和机器人服务应用示范基地。该项目计划总投资约60亿元,建设周期为5年。项目建成并全面运营后,将实现年产值约50亿元。

埃斯頓機器人工廠投産,效率提升5.5倍

2018年1月,埃斯顿工業機器人智能工厂正式在南京江宁开发区投产,该项目总投资10亿元,融入中德两国技术,被國家发改委列为增强制造业核心竞争力项目,同时还被工信部列为中德智能制造合作试点示范项目。埃斯顿已在南京江宁经济技术开发区新购置180亩土地,用于工業機器人智能工厂项目建设。

機器人産業園區建設
長三角
地區
上海機器人産業園:园区入驻企业100多家,包括發那科机器人公司等机器人生产、服务、应用企业。上海机器人产业园初步确定"一主一辅一配套"的功能定位和"三区两轴一核心"的整体規劃布局。 浦東機器人産業園:拥有ABB、新松机器人等30余家企业,規劃到2020年,销售收入突破300亿元,形成年产10万台(套)工業機器人整機及智能装备的产业规模。 江蘇南京麒麟機器人産業園:截至2017年11月,園區已引進和集聚智能制造相關企業280余家,其中170多家和機器人産業相關。
珠三角
地區
深圳南山機器人産業園:涉及專業機器人的企業約35家,固高科技、雷賽智能、衆爲興、英威騰、大疆科技等一批研發實力強,掌握機器人及智能設備核心技術的企業。 深圳市智能機器人産業園:于2017年投入使用,將服務于從孵化到加速不同發展階段的機器人企業及其它智能裝備、智能硬件企業的不同需求,提供多種類型的空間選擇。 美的库卡智能制造産業基地:預計到2024年,美的庫卡基地年機器人年産能達到7.5萬台。 松山湖国际机器人産業基地:2017年11月,成功獲省人力資源廳認定爲廣東省示範性創業孵化基地,成爲東莞市第一個獲得此殊榮的創業孵化基地。截至2018年9月,孵化實體80余家,成功引進53家創業企業和32個創業團隊,其中27家創業團隊成功孵化成公司,總産值超過19億。
京津冀
地區
濱海機器人産業園:已簽約以深之藍水下機器人等爲代表的平台級企業,規劃到2020年,將在機器人、智能制造裝備和基礎關鍵零部件三個方面推動智能制造實現重點突破。 河北唐山機器人産業園:擁有唐山松下、開元等20多家機器人企業。唐山高新區焊接機器人國內市場占有率超過30%,礦用搶險機器人填補國內空白、實現量産。 河北滄州機器人産業園:已有10余家相關企業入駐,規劃2020年將容納以機器人爲龍頭的高端裝備制造企業50余家,實現年收入50億元。

机器人投資機會點

重點投資領域
投資領域細分類別應用領域行業重點企業
工業機器人整機投资 焊接機器人 汽車工業 ABB、库卡机器人、OTC公司、發那科
搬運機器人 電子電氣、食品、橡膠塑料 新松機器人、昆船、英傑明、ABB
裝配機器人 电子电气、汽車工業 嘉腾、Apex Automation and Robotics、史陶比尔、雅马哈
處理機器人 汽車工業、航空航天 武鋼華工激光、ABB
噴塗機器人 汽車工業 川崎机器人、柯马、安川、發那科、ABB、库卡
服務機器人整機投资 個人/家庭服務類 智能家居 巨星科技、明朗智能、新松機器人、科沃斯、利而浦、益節、銀星智能、羅寶信息
娛樂教育 未來夥伴、小魚兒科技、智寶科技、新松機器人、康力電梯
信息服務 智臻智能、優必選、巨星科技、銀星智能、新松機器人
醫療機器人 手術機器人 達芬奇機器人、Stryker等
康複機器人 ReWalk Robotics、璟和技创、广州一康、安阳神方
産業鏈投資 零售件投資 本體 新松機器人、博實股份、天奇股份、亞威股份、佳士科技
伺服系統 汇川技术、安川电机、發那科、卧龙电气、英威腾、大连电机
減速器 納博特斯克、哈默納科、住友重機、SPINEA、SEJINIGB
傳感器 霍尼韋爾、恩德福克、化工科技、歌爾聲學
技術研發投資 人機交互技術 傲唯刃道
自主定位技術 天津大學機器人與自助系統研究所
産業服務投資 系統集成 思爾特、利迅達、丹佛、川一、新同惠、華盛控、大錦
産業鏈投資机会
産業鏈投資机会
細分市場投資機會
码垛和焊接两类工業機器人的总销量占到总销量的 70%以上。其中码垛机器人结构相对简单且在3C、食品饮料等劳动密集型行业有较大需求空间。焊接機器人主要市场在汽车领域,整车厂对焊接精度要求较高,国内机器人可在工程机械和汽车零部件等细分行业寻找机会。
市场化程度高,竞争较为激烈。手術機器人占比60%以上,是醫療機器人中体量最大的机器人。其次为微创放射性手术系统,约占20%。急救机器人、外骨骼机器人、辅助康複機器人、非医疗医院机器人等占比均较小。
现代的生产和救援工作有些需要工人暴露在危险的环境(有毒气体,易爆环境)中,极端的恶劣条件下工人的身体健康难以得到保障。特殊工作环境的应用场景具有需求刚性,在未来会不断催生专业服務機器人新品种。
目前家庭清洁机器人是使用数量最多、应用范围最广的一类家务服務機器人。在人力成本提高及收入上升,渗透率低远低于发达國家等因素的驱动下,未来中國家务清洁机器人的市场空间将达到200亿元-250亿元的规模。
區域市場投資機會
  • 上海

    ABB、库卡等国际机器人巨头在上海的投资力度不断加大,沃迪、伟本、君屹等本地機器人系統集成企业快速成长,产业链上下游配套逐渐完善。上海已成为我国最大产业机器人基地、机器人核心技术研发中心、高端制造中心、分服务中心和应用中心。

  • 深圳

    深圳机器人产业基础支撑雄厚,核心技术优势突出,應用領域市场广阔,产业集聚效应凸显,创新机制环境优越。 2020年深圳要建成国内领先、世界知名的机器人、可穿戴设备和智能装备产业制造基地、创新基地、服务基地和国际合作基地。

  • 天津

    加快培育一批机器人整機生产企业,带动配套企业和产业链上下游发展;在武清区、空港经济区、华苑产业园区、市开发区和临港经济区建设机器人産業基地,推进产业聚集发展。

  • 重慶

    在"机器人之都"框架下,重慶規劃了两江新区工業機器人和配套功能区、璧山工业园特種機器人功能区,江津双福工业园服務機器人功能区。 2020年重慶机器人产业销售收入将达1000亿元,将成为新的支柱产业。

  • 哈爾濱

    依托哈南工業新城規劃辟建3平方公裏機器人産業園區,建設機器人公共技術研發服務區、項目孵化區、配套産業區等,打造在國內具有一定規模的機器人産業園區。

工業機器人

工業機器人发展阶段

推動因素 美國橡树岭等國家实验室初步科研成果 德國、日本战后劳动力短缺,工业基础好 计算机技术、傳感器技术迅速发展 制造業升級,工業自動化,機器人替代人

發展水平 1954第一台可編程機器人誕生,具備了機器人雛形 示教再現型,按程序重複作業 具備初步感知、反饋能力,在工業生産中廣泛應用 具有邏輯思維、決策能力

工業機器人市场规模
目前,工業機器人在汽车、金属制品、电子、橡胶及塑料等行业已经得到了广泛的应用。随着性能的不断提升,以及各种应用场景的不断明晰,2013年以来,工業機器人的市场规模正以年均12.1%的速度快速增长。

2013-2020年全球工業機器人销售额及增长率

2013-2020年全球工業機器人销售额及增长率

我国工業機器人市场发展较快,约占全球市场份额三分之一,是全球第一大工業機器人应用市场。

2013-2020年全球工業機器人销售额及增长率

2013-2020年我国工業機器人销售额及增长率
工業機器人應用領域
2013-2017年中國工業機器人应用行业分布 2013-2017年中國工業機器人应用行业分布增长率

服務機器人

服務機器人发展动力

服務機器人在国内发展的阻力远远小于工業機器人

服務機器人是中國公司和国外公司差距较小的领域 服務機器人更靠近消费端,市场空间非常广阔

由于机器人往往要针对特定市场进行开发,可以发挥中國本土公司与行业紧密结合的优势,从而在与国外竞争中占据优势地位。 国外服務機器人也属于新兴行业,目前比较大的服務機器人公司产业化历史也多在5-10年间,大量公司仍处于前期研发阶段,这也在时间上客观给予中國公司缩小差距的机会。 在人口老龄化的加剧以及劳动力成本的急剧上升等刚性因素的驱动下,服務機器人产业将迎来大反展的春天。

全球服務機器人市场规模

随着信息技术快速发展和互联网快速普及,以2006年深度学习模型的提出为标志,人工智能迎来第三次高速发展。与此同时,依托人工智能技术,智能公共服務機器人应用场景和服务模式的不断拓展,带动服務機器人市场规模高速增长。2013年以来全球服務機器人市场规模年均增速达23.5%,2018年全球服務機器人市场规模将达到92.5亿美元,2020年将快速增长至156.9亿美元。未来清洁机器人会首先打入家庭市场,2018-2020年各类家用机器人的销售(真空清洁,除草,窗户清洁和其他类型的清洗销量累计可达3240万台,各类娱乐和休闲机器人累计销量可以达到1050万台。家用机器人将迎来全新的市场机会。

2013-2020年全球服務機器人销售额及增长率

2013-2020年全球服務機器人销售额及增长率

我国服務機器人的市场规模快速扩大,成为机器人市场应用中颇具亮点的领域。

2013-2020年全球服務機器人销售额及增长率

2013-2020年全球服務機器人销售额及增长率
智能服務機器人市场成长路径
核心技術突破 新産品出現 部分群體和市
場率先應用
産量提升帶動
成本大幅降低
大規模應用普及

八家入局家用機器人典型企業代表

類別企業名入局時間入局方式産品名
零售業巨頭 亞馬遜 2018年 計劃2019年推出家用機器人産品 項目代號"Vesta"
國內互聯網巨頭 騰訊 2017年 1.旗下設有小Q機器人研發團隊
2.與優必選、化所合作推出家用機器人産品
3.设有机器人实验室Robotics X
小Q二代、与优必选合作推Qrobot Alpha、与华硕合作推Zenbo Qrobot
互聯網公司 獵豹 2018年 旗下設有子公司獵戶星空,推出五款機器人産品 小豹AI音箱、陪伴機器人豹豹龍、七軸機器臂
傳統家電巨頭 海爾 2016年 1.以海爾品牌推出扫地机器人、智能管家机器人、教育陪伴机器人
2.旗下有專門研究機器人子公司克魯德機器人
3.與軟銀Pepper合作
智能管家機器人Ubot、教育陪伴機器人小帥
電子行業巨頭 LG 2017年 1.推出兩個系列的掃地機器人産品
2.推出機器人掃地管家
机器人管家Hub Robit、Hom-Bot和VR两个系列的扫地机器人
跨國大公司 索尼 2017年 1.大力推家庭陪伴機器人
2.推出教育機器人産品
3.開發教育機器人套件
家庭陪伴機器人AIBO、教育機器人QRIO、Xperia和教育機器人套件KOOV
網紅機器人公司 波士頓動力 2018年 今年五月宣布,四足機器狗Spotmini將用于家用場景的商業探索 四足機器狗Spotmini
掃地機器人巨頭 科沃斯 2009年 1.推出多系列掃地機器人
2.2010年推出空氣淨化機器人
3.2011年推出擦窗機器人
4.2012年推機器人管家
掃地機器人地寶系列、擦窗機器人窗寶、空氣淨化機器人沁寶和機器人管家親寶
服務機器人未来发展趋势
服務機器人未来发展趋势

特種機器人

特種機器人市场规模

近年来,全球特種機器人整機性能持续提升,不断催生新兴市场,引起各国政府高度关注。2013年以来全球特種機器人产业规模年均增速达12.8%,2018年全球特種機器人市场规模将达到37.5亿美元;至2020年,预计全球特種機器人市场规模将达49.5亿美元。其中,美國、日本和歐盟在特種機器人创新和市场推广方面全球领先。

2013-2020年全球特種機器人销售额及增长率

2013-2020年全球特種機器人销售额及增长率

当前,我国特種機器人市场保持较快发展,各种类型产品不断出现,在应对地震、洪涝灾害和极端天气,以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中,对特種機器人有着突出的需求。

2013-2020年我国特種機器人销售额及增长率

2013-2020年我国特種機器人销售额及增长率

投資策略研究

機器人行業投資風險預警
機器人行業投資策略建議
立足于國內勞動密集型産業,挺進技術密集型産業。 著力提升企業産業化能力,促進功能部件的標准化和模塊組合化。 人工智能是機器人發展方向,積極推動機器人功能更加專業化、精細化。 依托院校聯盟資源,推動産品技術創新。
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