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鸟瞰全局 掌控主脉

行業背景
"十三五"期间,经济步入新常态階段,经济结构调整需加速发展服务业,动力转换需增强内需消费的拉动力,改善民生需进一步释放国民的休闲需求,这些都为文化旅遊业发展提供重要机遇。
行業本身來看,旅遊産業已突破傳統旅遊業的範疇,逐步演變爲一個多方位、多層面、多維度的綜合性大産業。
消费需求来看,文化旅遊逐渐成为人们生活追求的新时尚。
政策環境

國務院常務會議通過《文化産業振興規劃》國家旅遊局發布《關于促進文化與旅遊結合發展的指導意見》國務院發布《關于加快旅遊業發展的建議》

國家旅遊局推出"中華文化遊"主題年十七屆六中全會上通過《中共中央關于深化文化體制改革推動社會主義文化大發展大繁榮若幹重大問題的決定》

"一带一路"的提出,明确了我国未來文化旅遊産業发展方向国务院发布《关于促进旅游改革发展的若干意见》明确提出,创新文化旅遊产品

國務院印發《"十三五"旅遊業發展規劃》,明確指出"理念創新,構建旅遊發展新模式"。國務院辦公廳印發《進一步擴大旅遊文化體育健康養老教育培訓等領域消費的意見》,加速升級旅遊消費。

发改委联合多个部门印发《"十三五"时期文化旅遊提升工程实施方案》,鼓励吸纳社会资本参与,推广PPP模式。農業農村部印發《關于開展休閑農業和鄉村旅遊升級行動的通知》,到2020年,産業規模進一步擴大,營業收入持續增長,力爭超萬億元。

文化部和国家旅游局推出以"文化旅遊、和谐共赢"为主题的"中国文化旅遊主题年"系列活动

十八大報告首次提出"建設美麗中國"概念,旅遊發展前景廣闊十八大報告提出,要推動文化産業快速發展,到2020年文化産業成爲國民經濟支柱産業

國務院發布《關于推進文化創意和設計服務于相關産業融合發展的若幹意見》指出,以文化提升旅遊內涵質量,以旅遊擴大文化傳播消費國家旅遊局"515"戰略的推動

2017年中央1號文件指出:大力發展鄉村休閑旅遊産業。文化部印發《文化部"十三五"時期文化産業發展規劃》,提出到2020年,文化産業整體實力和競爭力明顯增強,培育形成一批新的增長點、增長極和增長帶。

發展階段
  • 萌芽期

    文化旅遊産業以一种新业态在旅游业中慢慢孵化

    1980年以前
  • 培育期

    20世纪80年代以来,文化旅遊开始在国际旅游市場发展 我国文化旅遊新业态现雏形

    1981-1999年
  • 成長期

    21世纪来,国内文化旅遊市場开始受重视 2014年出台大量相關支持政策

    2000-2016年
  • 高速發展期

    新産業業態已形成,市場迅速發展 尋找創新發展路徑

    2017年以後

现階段,我国文化旅遊産業处于逐步升温的时期

市場規模

2017年,國內旅遊市場高速增長,入出境市場平穩發展,供給側結構性改革成效明顯。國內旅遊人數50.01億人次,比上年同期增長12.8%;入出境旅遊總人數2.7億人次,同比增長3.7%;全年實現旅遊總收入5.40萬億元,增長15.1%。初步測算,全年全國旅遊業對GDP的綜合貢獻爲9.13萬億元,占GDP總量的11.04%。旅遊直接就業2825萬人,旅遊直接和間接就業7990萬人,占全國就業總人口的10.28%。

2007-2017年中國旅遊總人次與旅遊業總收入2008-2017年中國旅遊業總收入與GDP增長速度對比
2000-2015年中国国内旅游总人次(亿人次)

近年來,中國在線旅遊市場持續高速增長,2017年中國在線旅遊市場交易規模達到7384.1億元,同比增長24.3%。

2013-2017年中國在線旅遊市場交易規模

2008-2015年中国在線旅遊市場交易规模
區域分布
我国幅员辽阔,历史悠久,在长期的历史发展中形成了多种多样的文化,随着文化资源被旅游项目産業化,类型各异的文化旅遊也就应运而生。

晉商豪宅大院、喬家大院、常家莊園、平遙古城等晉商味道的大院。

藏族人民生活與佛教緊密相關,寺廟隨處可見。比如布達拉宮、大昭寺、哲封寺、甘丹寺等。 皇家文化景區:故宮,頤和園,明清皇陵等;
民間文化遺産景點:四合院、老字號商號等。

周、秦、漢、唐均在陝西建都,周公大墓、阿房宮、秦俑、大明宮、武則天陵等旅遊文化遺産。 具有獨特的水鄉文化,包括蘇州、無錫、周莊、西塘、同裏等水鄉;蘇州園林、烏鎮等旅遊景點。

雲南的麗江古城、大理古城等;貴州平塘縣風景區、仁懷茅台鎮等;廣西劉三姐故居等少數民族文化遺産區域。 以福建、廣東、台灣地區爲核心的僑鄉文化圈,以碉樓、私家園林、各式歐美風格教堂爲代表,比如開平碉樓群。

行業發展趨勢
  • "走馬觀花"式觀光遊向以文化爲主題導向的"文化深度遊"轉變;
  • 遺産旅遊將興起和發展,現"遺産遊"已成世界旅遊業最熱門項目之一。
  • 文化創意産業被稱爲21世紀全球最有前途的産業之一,它將向旅遊領域拓展延伸;
  • 文化創意遊將成爲各大城市旅遊發展的新領域、新引擎。
  • 文化體驗式成爲遊客熱衷選擇的旅遊産品類型;
  • 康體保健遊成爲備受推崇的文化體驗旅遊産品類型。

寻根刨底 厘清流向

紅色旅遊主要以革命纪念地、纪念馆、展览馆、遗址遗迹、领袖故居等为载体所组织的旅游活动。
發展階段

政策支持

李宗尧提出紅色旅遊概念,引起学者们的广泛关注2000-2004年

发布《2004-2010年全国紅色旅遊发展規劃纲要》,明确紅色旅遊发展总体思路2004-2010年

颁布《2011-2015年全国紅色旅遊发展規劃纲要》,进一步提出坚持紅色旅遊産業化发展2010-2015年

2017年,国家发展改革委正式印发《全国紅色旅遊经典景区三期总体建设方案》,共确定228个全国紅色旅遊经典景区基础设施建设项目。2015年以後

發展階段

發展水平

萌芽階段江西最早把"紅色"與"旅遊"兩詞結合一起

起步階段2004年起,中央号召发展紅色旅遊2004年紅色旅遊景区接待人数仅1.4亿人次

發展階段实施6年来,全国紅色旅遊共接待13.5亿人次2010年紅色旅遊年综合收入达到1302亿元

持续發展階段2017年紅色旅遊接待游客人数增加到13.24亿人次,年综合收入达到3621.04亿元

建設情況

根据国家旅游局公布的数据,全国参加紅色旅遊人数由2004年的1.4亿人次增至2016年的11.47亿人次,年均增长超过16%,其中青少年游客数量累计达到32亿人次;综合收入达到3060.9亿元,同比增长17.2%。2017年,紅色旅遊人数更是同比增长15.4%至13.24亿人次,景区综合收入增长18.3%,均高于国内旅游业整体水平。

2004-2017年全国紅色旅遊游客接待人数2004-2017年全國紅色景區年綜合收入
2004-2015年全国紅色旅遊游客接待人数
未來發展方向

市場
目標
産業
方向
産業
方向

发展周边配套産業,形成"红+绿"融和的旅游业态;旅游业融合发展,将紅色旅遊与周边绿色、山水、乡村旅游融合起来。 力争到2020年全国紅色旅遊年接待人数突破15亿人次 利用微信、微博等網絡技術開展紅色文化宣傳,發展智慧旅遊
细分领域二&影視旅遊
影視旅遊是影视産業和旅游産業相结合的一种新兴旅游资源模式,它更具文化色彩。
行業發展曆程
1987年,中国最早規劃建设的影视拍摄基地于太湖之滨落成,标志着我国影視旅遊的正式兴起,经过培育。现階段,我国影視旅遊已步入發展階段。
階段 時間 旅遊客體 旅遊內容 旅遊目的 旅遊特征
萌芽階段 1896年-1986年 制片廠 参观制片廠 觀光、娛樂 靜態觀賞
發展階段 1987至今 拍攝地、影視主題公園 參觀、娛樂 綜合性的娛樂感受 动静结合 注重参与
成熟階段 未來 拍摄地、影视制作全过程、影视相关産業活动 體驗 个人发展 精神升华 完全的发挥 主观能动性
橫店影視城發展史
  • 1996年 横店集团为支持《鸦片战争》的拍摄而投资建设了第一个景区"广州街香港街"

    1996
  • 2004年初,横店影视城被国家广电总局确立为中国首个国家级影视城産業试验区

    2004
  • 2007年6月,橫店影視城被第10屆上海國際電影節評選爲"中國最具特色影視拍攝基地"

    2007
  • 2010年4月18日,国家旅游局正式授予横店影视城为国家AAAA级旅遊景區称号

    2010
  • 2012年,浙江橫店影視城有限公司被國家旅遊局確定爲首批"全國旅遊標准化示範單位"

    2012
  • 2015年,橫店影視城累計接待遊客突破一億人次

    2015
  • 由橫店影視城主導制作的《影視拍攝基地服務標准》上升爲國家標准在全國推廣

    2017
  • 2001年, 横店影视城被国家旅游局评定为首批国家AAAA级旅遊景區

    2001
  • 2006年,橫店影視城被評爲"中國十大影視拍攝基地"

    2006
  • 2009年2月,2010年3月,浙江名牌戰略推薦委員會正式認定"橫店影視城"爲浙江名牌

    2009
  • 2011年,橫店影視城遊客人次突破一千萬

    2011
  • 2014年6月,橫店影視城"休閑橫店"項目工作小組正式成立

    2014
  • 橫店鎮入選首批中國特色小鎮,"影視名城、休閑小鎮"的主題氛圍濃郁

    2016
橫店影視城建設成效

橫店影視城有限公司旗下擁有100多家酒店賓館,還有影視管理服務公司、制景裝修公司、旅遊營銷公司等多家專業公司,員工總數達到4700多人,演員工會注冊成員超過3萬人,2016年橫店影視城全年共接待中外遊客1600萬人次,劇組接待227個,其中電影95個,演員公會直接爲劇組輸送演員達50多萬人次,在這樣的局面下,帶動了橫店周邊的發展。

2008-2016年橫店影視城接待遊客人數2008-2016年橫店影視城接待影視劇組數
2008-2015年横店影视城接待游客人数
未來投资方向
  • 01 景區打造

    将形成制片廠——拍摄基地——影视城——影视主题公园——影视相关産業园区——影視旅遊综合区域的发展趋势,未來打造影視旅遊综合区域将是投资主要方向

  • 02 娛樂創新

    建設主題公園等場地式娛樂場所,將遊玩——娛樂結合成一體,打造能夠真正給遊客帶來舒暢的旅遊方式

  • 03 衍生品開發

    挖掘影视拍摄地的文化内涵,重视影视剧衍生品開發,形成周边经济效应

细分领域三&文化旅遊演艺

文化旅遊演艺是文化旅遊融合发展最直接、最容易实现和最容易看到效果的行业。
發展曆程
2000年以前僅是簡單的滿足入境遊試産需求的文化演藝,數量不夠,特點單一。
2000年至今满足国人文化旅遊需求的演艺项目应运而生,文化韵味浓厚,产品不断创新,演出数量快速增加。
现階段文化旅遊演艺业已完成初期发展和培育时期,开始步入成熟期,基本满足旅游市場需求。
市場现状
细分市場

2017年主题公园旅游演出劇目数量有26台,仅占总台数的9.6%,而票房收入却占到旅游演出总票房的45.3%;而剧场旅游演出劇目数量有171台,占总台数的62.9%,票房收入只占到26.4%。

2017年中国旅游演出细分类型的市場占比情况2017年中国主题公园旅游演出劇目票房分布
投資分析
目前全國各地投資200萬元以上的旅遊演藝項目達到300個以上
伴随着国内旅游业的持续升温,旅游消费带动下旅游演艺市場的发展前景更为广阔;
我国拥有悠久丰富的历史文化和民族文化资源,这为旅游演艺市場提供巨大的平台;
旅游演艺市場运营模式不断拓展,颇具规模,市場盈利模式已形成;
政府加强扶持力度,保障産業发展,比如文化部于2012年修订了《营业性演出管理条例实施细则》。
産品風險:旅遊演藝産品創新難度大,模仿則容易出現僵化;
資金風險:旅遊演藝需要高額資金運作,融資渠道受限,束縛行業發展;
運營風險:運營後能否收回成本,獲得利潤存在風險。

文化旅遊地产

文化旅遊地产是地产的升级或转型,区别于商业地产、産業地产、住宅市場的另一种存在形式,是一种新兴发展领域。
市場现状
2009-2014年我国旅游地产项目
目前文旅地産整體項目數量和用地面積最多的是"主題公園""遊艇碼頭""古鎮",緊隨其後的則是"山地旅遊地産"。截至2016年底,累計旅遊地産項目總數爲8918個,實際完成投資額高達12997億元,達到曆史新高點。
開發模式

文化旅遊地产率先摸索出几种比较成功的開發模式

高爾夫
莊園模式
溫泉都會
模式
文化度假
酒吧綜合
體模式
休閑Mall
模式
特色景區
综合體模式
主題文化
小鎮模式
投資分析
投資環境 投資主體 投資潛力 投資風險

旅遊地産受政策利好國家對旅遊地産開發限制政策較少國家不斷出台政策鼓勵民間資本投資旅遊業,合理開發旅遊資源

众多地产大亨开始从商业、住宅地产转向文化旅遊市場开发,比如万达、世茂、碧桂园等文化企業的湧入,比如華誼兄弟

调查数据显示,近65%游客不满足单纯观光式旅游,而转向融历史文化、风土人情与自然风光为一体的深度游,这也同时蕴含了文化旅遊地产的投资机遇

竞争风险: 国内旅游地产项目遍地开发,房企和文化企业纷纷涌入 资金风险: 文化旅遊需要巨额资金投入,绝大房企都是通过地产销售以续资金链,实现滚动开发同质化风险: 产品雷同、缺乏精品。

更多內容請查閱報告: 2019-2023年中国旅游地産業投資分析及前景预测报告

                                 2019-2023年中国旅游地産業深度分析及发展規劃咨询建议报告

投资引领  寻找风口

投資態勢
  • 文化旅遊産業链条上与之相关领域迅速兴起,成为文化旅遊産業领域投资重要方向
  • 以基础设施建设为主要内容的资源依赖型投资開發模式持续保持增长态势
投資主體
投資主體
投資布局
  • 疊加投資
    层次挖掘文化深度的投资,产生叠加效用,即在一定地域范围内满足多方面多层次體驗需求的文化旅遊综合体
  • 連鎖投資
    主要是大型文化旅遊地产集团,凭借集团优势,推进全国范围的连锁性投資布局,从传统的房地产开发商向文化旅遊産業服务商转变
投資模式
  • 投資公司型
    围绕産業链,纵横两方向投资。纵向侧重文化旅遊上游领域(在線旅遊服务、渠道和品牌传播);横向侧重各类服务(会展服务、酒店服务),比如我趣旅游网、6人游、途家网、途牛网等服务商均获得融资。
    地産集團型
    投资方向更加倾向重量市場,多集中在産業链条上基础设施建设(景区开发和运营),比如万达集团,在武汉投资两个文化旅遊项目,分别为电影乐园和汉秀。
  • 政府主導型
    是産業发展初期主要投资力量,随着産業市場化进程的加速,政府投资重点转向公共服务设施。投資主體也在转变,由政府财政投入为主,转向由政府引导基金和社会资本结合。
    跨界參與型
    部分投資主體由其他産業跨界进入,融合初期主要是股权投资,以并购文化旅遊企业的股权或新设文旅企业为常规方式,通过发挥多産業协同效应,创新投資模式。比如,中国移动通讯与香港上市公司文化传信集团合作,面向全球推广西藏文化旅遊资源。
投資熱點
  • 文化旅遊地产成为産業投资的热点,文化旅遊与房地产开发的结合,地产项目普遍具有投资额度大的特点
  • 投资项目类型多元。文化的多元性,使文化旅遊地产项目的类型也多种多样
  • 细分市場的主题公园资金集中度高

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